中国国旅股份有限公司（以下简称“中国国旅”）在经过向投资机构的路演询价后，今日公布了IPO发行价格区间为10.80元/股-11.78元/股（含上限和下限）：每股收益按照经会计师事务所审计的、遵照中国会计准则确定的扣除非经常性损益前后孰低的2008年净利润除以本次发行后的总股数计算，对应的市盈率为45.00倍至49.08倍。

中国国旅的保荐机构和主承销商中信建投证券表示，该价格区间是根据A股初步询价结果并综合考虑发行人基本面、可比公司的估值水平及市场情况确定的。据了解，市场人士均认为该价格区间合理，对投资者具有较高的吸引力，最终的发行价格有望接近询价区间的上限区域。

 

作为中国境内唯一一家同时经营旅行社和免税业务的龙头企业，上市后同时也将是国内资本市场唯一一家免税运营商，中国国旅在资本市场上独特的投资亮点，在预路演和初步询价过程中得到了机构投资者的广泛认可。公司上市后的募集资金将分别投资于旅行社和免税业务的项目，其中，旅行社类投资项目包括境内外旅行社网络建设、开拓中高端商务会奖旅游市场、发展旅游电子商务以及全国会员制营销等项目；免税业务类投资项目主要包括免税零售网络建设、拓展有税业务市场以及建设信息化管理系统等项目。

   

按计划，中国国旅将于9月22日在中国证券网进行网上路演，9月22日至23日网下申购，9月23日网上申购，最终的发行价格将于9月24日公告。根据《证券发行与承销管理办法》，网下申购和网上发行将同时进行，此次参与网上申购的投资者将按照询价区间的上限价格全额打款申购，最终确定的发行价格如低于价格区间上限，差价部分将退还给投资者。

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